国d中y军独立营班底刘汉民团长逼婚孙娇娇（母被日寇池谷杀任晗饰），孙是武工队长李晓明（李曙光叶鹏饰）娃娃亲对象。孙路遇日寇侮辱妹子出手，武工队救，投八路宣传队柳如雁帮改名如梅。武工队打击抢百姓的伪军，徐继祖藏枪被批评。伏击沙河县日寇辎重，李刘冲突，孙耍泼去山寨陪喝酒。徐带伏击情报先找刘团被赶走，改投日，当清乡队长，带着去小王庄。柳等多人战死，危急时刻八路来救。柳死前告诉李（如梅就是娇娇）。徐劝刘投日反被打，怀恨在心，挑唆日寇出兵剿。刘吃大亏，李孙帮忙，压寨黑牡丹（王雯雯）摇白手绢想投降，刘打死黑，李为刘挡子弹，刘成为副队长。徐绑了李母，刘带队救回。日寇下诱饵，小分队护卫池谷调离山东，大部队等池谷死了出动。武工队将计就计，129师新4旅开进沂蒙山。除李和孙，全部战死。
